1     Midnight Party     2:32

2     A Night On The Town     2:58

3     Lipstick Tree     3:17

4     Sweet Spot     3:13

5     Swingin' Spaceman     2:54

6     Chocolate Moon     2:19

7     Chop Socky     2:50

8     Electric Blue Eyelashes     3:49

9     Kitty's Daydream     2:32

10     Kadonka     3:14

11     Big Business     3:01

12     Good Little Demon     3:29

13     See The Beauty, Touch The Magic     3:03

14     Wet Rainbow     4:41

15     Hot Banana     3:05

16     Up 'Til Dawn     2:52