1. The Way
2. Sweet Tea
3. Chemical Rain
4. Midnight Oil
5. All Falls Down
6. The Grey
7. Days They Come
8. Spit You Out
9. Strong
10. Invisible
11. Scars
12. Breathe
13. Solo (Bonus Track)

Poté co úspěšnou formaci BLACK COUNTRY COMMUNION
opustil kytarista Joe Bonamassa, a byl nahrazen Andrewem
Wattem, pokračují Glen Hughess a Jason Bonham pod novým
názvem CALIFORNIA BREED.
Limitovaná edice obsahuje bonus DVD se dvěma v
videoklipy a dokument.