CD:1
Intro: Betteljunge
Krabat
Die Teufelsmühle
Denn Ich Bin Der Meister
Fluchtversuch
Elf Und Einer
Mein Herz Erkennt Dich Immer
Verwandlungen I-III
CD2:
Abschied
Der Schnitter Tod
Spottlied Auf Die Harten Wanderjahre
Zaubererbruder
Der Geheimnisvolle Fremde (Ja, Ja, Drei Mal Hurra!)
Am Ende
Outro: Zwei Schwäne