„California Dreaming” (John Phillips, Michelle Phillips)
„Sun Down” (Wes Montgomery)
„Oh, You Crazy Moon” (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke)
„More, More, Amor” (Sol Lake)
„Without You” (Rinaldo Marino, Walter Myers)
„Winds of Barcelona” (Lake)
„Sunny [alternate take]” (Bobby Hebb)
„Sunny” (Hebb)
„Green Peppers” (Lake)
„Mr. Walker” (Montgomery)
„South of the Border” (Jimmy Kennedy, Michael Carr)

Album je v pevném obalu, uvnitř kterého je 1 LP.