Side one
No. Title Length
„Holiday” (Barry Gibb, Robin Gibb)
„I've Gotta Get a Message to You”
„I Can't See Nobody” (Barry Gibb, Robin Gibb)
„Words”
„I Started a Joke”
„Spicks and Specks” (Barry Gibb)
Side two
No. Title Length
„First of May”
„World”
„Massachusetts”
„To Love Somebody” (Barry Gibb, Robin Gibb)
„Every Christian Lion Hearted Man Will Show You”
„New York Mining Disaster 1941” (Barry Gibb, Robin Gibb)

1969