1. Zanzie
2. Oh Yeah, Ah, Ah
3. Do It Again
4. Night Blue
5. Fuguetta Blues
6. Do What You Do
7. No Name
8. Baker's Other Dozen
9. Gone
10. Mister Blue
11. Steam Roller
12. Baby Let's Dance
13. Desafinado
14. Doralice
15. O Barquinho
16. Parisian Holiday
17. Viens Danser La Bossa Nova (Ting Toung)
18. Eso Beso
19. Chega De Saudade
20. Saudade De Bahia
21. Recado
22. Meditacao
23. Samba De Uma Nota So
24. Brasilian Love Song
25. Shake Walkin'
26. Greasy Spoon
27. Bandstand Stomp
28. Rock With a Sock
29. Spinnin' Rock Boogie
30. Esperanza
.. BOSSA NOVA