Všechny písně (tradicionály nebo anonymy) byly aranžovány Stingem a Robertem Sadinem
Gabriel's Message
Soul Cake
There Is No Rose of Such Virtue
The Snow It Melts the Soonest
Christmas at Sea
Lo, How a Rose E'er Blooming
Cold Song
The Burning Babe
Now Winter Comes Slowly
The Hounds of Winter
Balulalow
Cherry Tree Carol
Lullaby for an Anxious Child
The Hurdy-Gurdy Man
You Only Cross My Mind in Winter

Sting ve svých předchozích albech ukázal, že jej vzrušuje návrat ke kořenům, které jsou pro něho důležité. Tento velmi kreativní pohled do minulosti pokračuje i na novém albu, které je laděno adventně a má nádhernou vánoční atmosféru. Kromě návratu k anglosaským hudebním základům jako jsou například tradicionály či hudba Henryho Purcella je zde hudba nová, autorské práce Stinga nebo jeho přátel, a na závěr jako třešničky na krásném vánočním pudingu i aranžmá melodií Franze Schuberta a Johanna Sebastiana Bacha.