Výpravná pohádka o tom, že zázraky se dějí, ale nejprve je potřeba udělat první krok. Princezna Karolína si s pláčem zkouší černé šaty, nad královským hradem krouží obrovský drak a mezi pozvanými princi není ani jeden, který by se s ním chtěl utkat. Pomůže kouzelnice se záhadným jménem Micimutr?
DS