1. Desafinado
2. Samba Dees Days
3. O Pato (The Duck)
4. Samba Triste
5. Samba De Uma Nota So (One Note Samba)
6. E Luxo So
7. Baia
8. Manha De Carnaval
9. Balanco No Samba (Street Dance)
10. Melancolico
11. Entre Amigos (Sympathy Between Friends)
12. Chega De Saudade (No More Blues)
13. Noite Triste (Night Sadness)
14. Samba De Uma Nota SÓ (One Note Samba)
15. Bim Bom
16. Desafinado
17. Theme From "Dr. Kildare" [aka Three Stars Will Shine Tonight]
18. O Pato (The Duck)
INCL. 20 PG. BOOKLET