V prvním díle, zasazeném do roku 965, se Svjatoslav ujímá vlády nad Kyjevem a Novgorodem. Vládnout nechce z pohodlného trůnu, ale z první linie válečného tažení. Sjednocením kmenů chce vytvořit největší mocnářství široko daleko. Jedním z kmenů jsou Muromci, kteří jednoho ze svých soukmenovců zakleli a odvrhli. Mezitím ve vesnici Karačarovo na území kmene Muromců žije mladík jménem Ilja, odvrhnutý vlastním rodem, slabý, neduživý, napůl chrom. Jednoho dne potká tři žebráky, kteří se nad ním slitují a sejmou z něj kletbu. Ilja se vydává na cestu za pomstou a jeho osud se brzy protne s osudem Svjatoslavovým.
Délka nahrávky16 hodin 15 minut.
DS