isc: 1

1     Rita Lee & Tutti Frutti - Agora E Moda

2     Jorge Ben & Toquinho - Carolina Carol Bela

3     Rosa Maria - Deixa Nao Deixa

4     Trio Mocoto - Swinga Sambaby

5     Sandra de SÀ - Trem Da Central

6     Os Brazões - Volks-Volkswagen Blue

7     Myriam Makeba - Xica Da Silva

8     Lalo Schifrin - Bossa Nova Em Nova York

9     Tenorio JR - Nebulosa

10     Grant Green - Brazil

11     Tom ZÉ - Jimmy, Renda Ze

Disc: 2

1     Noriel Vilela - 16 Toneladas (16 Tons)

2     Marisa Rossi - Deixa Eu Te Amar

3     Sandra de SÀ - Vale Tudo

4     Lemos E Debétio - Morro Do Barraco Sem Água

5     Marcos Valle - Naturalmente

6     Antônio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor

7     Salinas - Tenha FÉ, Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer

8     Osmar Milito - Morre O Burro, Fica O Homem

9     Nico Gomez and His Afro Percussion Inc. - Lupita

10     Ze Roberto - Lotus 72D

11     Rosa Maria - Avenida Atlantica

12     Super Som Ta - Agora Chega