1. Renata Maria

2. The Heart Speaks (Antes e Depois) Dianne Reeves, Vocal

3. Não Ha Porque (There’s No Reason Why)

4. I’m Not Alone (Anjo de Mim) Tawanda, Vocal

5. Congada Blues

6. E Isso Acontece (And This Happens)

7. Easy Going

8. Corpos (Bodies)

9. Missing Miles Randy Brecker, Trumpet

10. Rio (Rio de Maio) Jane Monheit, Vocal

11. Nada Sem Você (Nothing Without You)