Girl from Ipanema - Stan Getz, Astrud Gilberto, Joăo Gilberto,
Desafinado (Off Key) [Instrumental] - Charlie Byrd, , Stan Getz
Wave - Antonio Carlos Jobim
Insensatez (How Insensitive) - Luiz Bonfá, , , Stan Getz
Aguas de Março (Waters of March) - Antonio Carlos Jobim, Elis Regina
Chega de Saudade (No More Blues) - Stan Getz
Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) - Stan Getz, Joăo Gilberto,
Amor Em Paz (Once I Loved) - Antonio Carlos Jobim
Samba de uma Nota Só (One Note Samba) - Charlie Byrd, , Stan Getz
Agua de Beber (Water to Drink) - Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim
Meditation - Antonio Carlos Jobim
Desafinado (Off Key) [Vocal Version] - Stan Getz, Joăo Gilberto,