Side A
San Francisco Scene
Medley: San Francisco Blues (Fragments)
Lucien Midnight: The Sounds Of The Universe In My Window
History Of Bop
Side B
The Subterraneans
Visions Of Neal (Neal & The Three Stooges)

Na svém třetím a posledním albu, nahraném před vydáním románu Doktor Sax, používá Jack Kerouac svůj hlas jako nástroj a vplétá svá slova do vzorců a perkusivních akcentů. Dostupné na klasickém vinylu