Morse sa spojil s talentovanou mladou skupinou miestnych mužov z Tennessee. Nová kapela s názvom The Resonance bola z Morseovej strany veľmi múdrym rozhodnutím. Hoci niet pochýb o tom, že toto je stále Morseova šou. Ich nový album No Hill For A Climber je jednou z Morseových doteraz najlepších spoluprác.

Zoznam skladieb:

Track 1 - Eternity in Your Eyes
Track 2 - Thief
Track 3 - All the Rage
Track 4 - Ever Interceding
Track 5 - No Hill for a Climber