Side one
No. Title Writer(s) Length
„Sunrise”
„Spider Woman” Mick Box, David Byron, Lee Kerslake, Gary Thain
„Blind Eye”
„Echoes in the Dark”
„Rain”
Side two
No. Title Writer(s) Length
„Sweet Lorraine” Box, Byron, Thain
„Tales”
„The Magician's Birthday” Box, Hensley, Kerslake