„The Contenders”
„Strangers” Dave Davies
„Denmark Street”
„Get Back in Line”
„Lola”
„Top of the Pops”
„The Moneygoround”
„This Time Tomorrow”
„A Long Way from Home”
„Rats” Dave Davies
„Apeman”
„Powerman”
„Got to Be Free”
.. POWERMAN AND THE MONEYGOROUND, PT.1