1. Ladybird
2. Maggie Said
3. Texas
4. Go Down Moses
5. Seven Deadly Sins
6. Giving Up Everything
7. Black Sheep
8. It's A-Coming
9. Lulu (Introduction)
10. Lulu
11. The End
KDO: Americká zpěvačka a skladatelka byla dlouhá léta členkou alternativně rockové skupiny 10,000 Maniacs. Od roku 1993 působí sólově.
CO: Šesté studiové album je první kolekcí autorských písní Natalie Merchant po třinácti letech! Na nahrávce, kterou si zpěvačka sama produkovala, se podílela řada zajímavých osobností, například John Medeski, Shawn Pelton, Clark Gayton, Uri Sharlin, Jesse Murphy, Erik Della Penna, Gabriel Gordon nebo hustující vokalisté Simi Stone, Elizabeth Mitchell a Corliss Stafford.