Album Midnight Blue z roku 1963 je považováno za jednu z nejzajímavějších nahrávek dlouhé a významné kariéry Kennyho Burrella. Díky saxofonu Stanleyho Turrentina, který vdechuje každé notě nadbytek soulu, a kongám Raye Barretta, které bluesově orientované hudbě dodávají latinskoamerický nádech, Burrell zvyšuje teplotu a je slyšet v jeho nejvzrušujícím a nejextrovertnějším provedení. Jeho soulful hra v písních jako „Chitlins Con Carne“, „Saturday Night Blues“ a „Gee Baby Ain't I Good To You“ je tak emotivní a ukazuje, proč B.B. King i Duke Ellington často uváděli Kennyho Burrella jako svého oblíbeného kytaristu. Tato skvěle nahraná klasika by měla být součástí každé jazzové sbírky.
Skladby:
1. Chittlins Con Carne
2. Mule
3. Soul Lament
4. Midnight Blue
5. Wavy Gravy
7. Gee Baby Ain't I Good To You
8. Saturday Night Blues