01. Baby Please Don’t Go

02. Soon Forgotten

03. Corrina, Corrina

04. After Hours

05. (I’m Your) Hoochie Coochie Man

06. Junior’s Shuffle

07. Howlin’ Wolf

08. Floyd’s Guitar Blues

09. Blow Wind Blow

10. Caldonia

11. Screamin’ And Cryin’

12. Got My Mojo Workin’

13. Garbage Man

14. J.P.’s Boogie

15. Goin’ Down Slow

16. What’s The Matter With The Mill?