1     Yellow Dog     0:60

2     Things Go Up     3:34

3     Cut My Wings     3:23

4     Fallen Off A Rock     4:31

5     Dog House Boogie     3:31

6     Save Me     2:16

7     Hobo Low  3:49

8     Shirly Lov     3:39

9     My Donny  4:02

10     The Dead Song     3:33

11     Last Po' Man     4:08

12     Salem Blues     3:14

    I'm Gone     (13:21)

13.1     I'm Gone     2:14

13.2     12 Dog Blues     11:04