1     Apple Pie     4:34

2     My Machine  3:37

3     An Autumn That Came Too Soon     4:06

4     Feel Like This     3:31

5     Pin Eyed Boy  3:39

6     Hardcore Q3     4:41

7     Tip Toe     3:34

8     Every Christian Lion Hearted Man Will Show You  4:29

9     Lay Down     4:30

10     Balloon?  3:33

The Golden Ball     9:46

11a     The Bees To Your Knees     

11b     Birmingham     

11c     Sadie     

11d     Hanging With Mike     

11e     Quipy Quipy Quaw Quaw     

11f     Mr. Frankie     

11g     Dramatic Paws     

11h     The Licker's Last Leg     

    

12     Built In A Bottle     4:11