Side one
„Desafinado” (Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça)
„Samba Dees Days” (Charlie Byrd)
„O Pato” (Jayme Silva, Neuza Teixeira)
„Samba Triste” (Baden Powell, Billy Blanco)
Side two
„Samba de Uma Nota Só” (Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça)
„É Luxo Só” (Ary Barroso)
„Bahia” (aka 'Baia') (Ary Barroso)