1. Tell Me Why (Live At The Cellar Door)
2. Only Love Can Break Your Heart (Live At The Cellar Door)
3. After The Gold Rush (Live At The Cellar Door)
4. Expecting To Fly (Live At The Cellar Door)
5. Bad Fog Of Loneliness (Live At The Cellar Door)
6. Old Man (Live At The Cellar Door)
7. Birds (Live At The Cellar Door)
8. Don't Let It Bring You Down (Live At The Cellar Door)
9. See The Sky About To Rain (Live At The Cellar Door)
10. Cinnamon Girl (Live At The Cellar Door)
11. I Am A Child (Live At The Cellar Door)
12. Down By The River (Live At The Cellar Door)
13. Flying On The Ground Is Wrong (Live At The Cellar Door)


Album obsahuje nahrávky pořízené během šesti sólových komorních koncertů, které Neil Young uspořádal na pře-lomu listopadu a prosince 1970 v klubu The Cellar Door. Pro příznivce amerického rockového písničkáře, který během vystou-pení používal pouze akustickou kytaru a piano, se na desce najdou naprosto jedi-nečné nahrávky, například akustická piano verze Cinnamon Girl.